Hallo,
wir haben wunderbare "Kontakte". Und möchten diese unter "Firmen" ebenfalls darstellen.
Wo ist da der Trick?
Kontakte - Firmen - Act!16 Premium
Moderatoren: Ingrid Weigoldt, Schlesselmann, Amrou, mtimmermann, Robert Schellmann, Thomas Benn
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Bohnstedt GmbH
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Kontakte - Firmen - Act!16 Premium
Karen Hutzler
Bohnstedt GmbH
Bohnstedt GmbH
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Ingrid Weigoldt
- Beiträge: 3027
- Registriert: Donnerstag 24. April 2003, 02:00
- Wohnort: Viernheim
Hallo Frau Hutzler,
wenn Sie mehr als 1 Kontakt zu einer Firma haben, sollten Sie einen Firmendatensatz anlegen.
Schnelle Möglichkeit dazu: Klick auf Pünktchen-Schaltfläche im Feld Firma, "Firma aus Kontakt erstellen".
Vorher sollten Sie sich allerdings Gedanken gemacht haben, welche Felder Sie zwischen Kontakt und Firma hin- und her übertragen lassen wollen. Voreinstellungen dafür gibt es bereits in den Felddefinitionen, können/sollten u.U. ergänzt werden.
Wichtig: Haben Sie an einem Firmendatensatz gearbeitet, wird Ihnen ACT anbieten, die Daten der verknüpften Felder zu allen verlinkten Kontakten zu übertragen.
Deshalb nur die Kontakte zu einer Firma verlinken, die tatsächlich auch die identische Adresse (+ andere verknüpfte Daten) haben sollen.
U.U. bei großen Firmen mit unterschiedlichen Geschäftsbereichen und/oder Adressen auch tatsächlich auf der Firmenebene "Geschäftsbereiche" anlegen.
Und noch ein Tipp: Legen Sie sich auf Kontaktebene ein neues Telefonfeld mit dem Namen "Zentrale" an, übertragen Sie hierhin die Firmen-Rufnummer (aus Firmen.Telefon).
wenn Sie mehr als 1 Kontakt zu einer Firma haben, sollten Sie einen Firmendatensatz anlegen.
Schnelle Möglichkeit dazu: Klick auf Pünktchen-Schaltfläche im Feld Firma, "Firma aus Kontakt erstellen".
Vorher sollten Sie sich allerdings Gedanken gemacht haben, welche Felder Sie zwischen Kontakt und Firma hin- und her übertragen lassen wollen. Voreinstellungen dafür gibt es bereits in den Felddefinitionen, können/sollten u.U. ergänzt werden.
Wichtig: Haben Sie an einem Firmendatensatz gearbeitet, wird Ihnen ACT anbieten, die Daten der verknüpften Felder zu allen verlinkten Kontakten zu übertragen.
Deshalb nur die Kontakte zu einer Firma verlinken, die tatsächlich auch die identische Adresse (+ andere verknüpfte Daten) haben sollen.
U.U. bei großen Firmen mit unterschiedlichen Geschäftsbereichen und/oder Adressen auch tatsächlich auf der Firmenebene "Geschäftsbereiche" anlegen.
Und noch ein Tipp: Legen Sie sich auf Kontaktebene ein neues Telefonfeld mit dem Namen "Zentrale" an, übertragen Sie hierhin die Firmen-Rufnummer (aus Firmen.Telefon).
Schöne Grüße aus Viernheim
Ingrid Weigoldt
Ingrid Weigoldt